Нефтяная отрасль промышленности Саудовской Аравии
Саудиты — правящая династия Королевства Саудовская Аравия. Но не все знают, что эта семья сыграла огромную роль в судьбе всего аравийского полуострова.
Королями Саудиты стали лишь в 1932 г, когда было провозглашено Королевство Саудовская Аравия, до этого с 1720 г, это была династия эмиров.
Большая часть Аравии была под контролем иностранных завоевателей, но внутренняя часть – Неджд, защищенная со всех сторон пустынями, сохраняла независимость.
Учение принял эмир одного из княжеств Мухаммад ибн Сауд и положил его в основу борьбы за собирание арабских земель.
Этому учению клан Саудов верен до сих пор.
После веков непрерывных войн, предательств, интриг и переворотов, постепенно сложилось известное нам Королевство Саудовская Аравия. Можно сказать, что история клана Саудов — это история королевства.
До нефтяного бума 20го века, Саудовская Аравия была бедной и слаборазвитой страной 3го мира, но открытые в 1938 г. гигантские запасы нефти сразу изменили ситуацию.
До сегодняшнего дня нефть является основой процветания королевства и династии Саудитов, насчитывающей в настоящее время 25 тысяч человек, из которых более 200 — наследные принцы.
Клан Саудов – это крупнейшая семейная корпорация, у которой в собственности целое государство с огромными богатствами в недрах. Состояние Саудитов точно никому неизвестно, но речь идет о баснословных суммах.
Например, король Саудовской Аравии Салман бин Абдульазиз, в честь своего вступления на трон раздал жителям страны 30 млрд долл США и еще 20 млрд долл США выделил на инфраструктуру.
Большие деньги вкладываются в инвестиционные фонды, строительный бизнес, химическую промышленность.
Саудовская Аравия вкладывает средства в крупные международные проекты, в покупку недвижимости и земли за рубежом.
Но при этом государство является абсолютной теократической монархией, где до сих пор применяются публичные смертные казни и все сферы жизни жестко подчинены религиозным нормам.
Нефтяная промышленность Саудовской Аравии
Нефтяная промышленность – фундамент экономики Саудовской Аравии (40 % ВВП, 75 % доходов и 90% экспорта).
В 2020 г. добывается более 12 млн баррелей/сутки нефти.
Саудовская Аравия обладает 2 в мире доказанными запасами нефти (после Венесуэлы):
- по состоянию на начало 2019 г. запасы достигали 40,89 млрд т (17,2% мировых запасов).
По состоянию на начало 2017 г. на территории страны функционирует 130 месторождений углеводородов (нефть и газ).
Расположенное на территории страны месторождение Ghawar (10,2 млрд т, по оценке EIA) является крупнейшим в мире континентальным нефтяным месторождением, месторождение Safaniya (4,8 млрд т) — крупнейшее шельфовое месторождение.
Saudi Aramco реализуется крупномасштабная программа по проведению геологоразведочных работ (ГРР) на нефть на шельфе Красного моря, а также в сухопутных районах Jaizan и Um-Luj.
В 2015 г. в стране открыто 3 новых нефтяных (Feskar, Janab, Maqam) и 2 газовых (Edmee, Murooj) месторождения.
В 2016 г. открыто 2 нефтяных месторождения (Jubah, Sahaban) и 1 газовое (Hadidah).
В 2017 г. — 2 нефтяных месторождения (Sakab, Zumul) и 1 газовое (Jauf).
Основные магистральные нефтепроводы (МНП):
- Восточный (Петролайн) – пропускная способность около 4,8 млн барр/сутки, транспортирует легкую нефть в Европу через Красное море и на Западную провинцию для нефтепереработки.
- Абкаик – Янбу – пропускная мощность 270 тыс. барр/сутки.
Для перевозки нефти внутри государства Saudi Aramco использует нефтетранспортную систему (НТС) из более чем 90 нефтепроводов суммарной протяженностью более 19 тысяч км.
В распоряжении Saudi Aramco также мощный флот крупных нефтеналивных танкеров, который эксплуатирует Национальная судоходная компания Саудовской Аравии, Бахри (Bahri) — дочка Saudi Aramco.
Свыше 80 танкеров в непрерывном режиме перевозят нефть в страны Европы и Ближнего Востока.
Основные нефтяные терминалы находятся в Персидском заливе (Рас-аль-Джуайма -150 млн т, Рас-Таннура -300 млн т) и Красном море (Янбу — 250 млн т)
Экспорт нефти
В 2018 г. объем экспорта нефти повысился на 5,8% по сравнению с уровнем 2017 г. и составил 367,4 млн т/год.
В структуре поставок нефти из Саудовской Аравии в 2017 г. доля АТР составила 68,8%, Северной Америки — 14,4%, Европы — 11,2%.
В число крупнейших импортеров нефти из Саудовской Аравии входят Китай, США, Япония, Республика Корея, ЕС-28, Индия.
Добыча нефти
В 2018 г. на территории Саудовской Аравии добыто 514,2 млн т/год нефтяного сырья, что на 3,6% выше уровня 2017 г.
Вся добыча обеспечивалась Saudi Aramco.
Мощности по добыче нефти в стране по состоянию на начало 2018 года составляли 606 млн т/год.
Рост добычи нефти в 2015–2016 годах обусловлен рядом фундаментальных факторов:
- Стратегией по защите доминирующего положения на мировых рынках нефти: в условиях низких цен в первую очередь с рынка уходят проекты с более коротким инвестиционным циклом, среди которых сланцевая нефть США и битуминозные пески Канады, а также менее экономически эффективные дорогостоящие проекты в Бразилии и России.
- Высокими бюджетными потребностями страны и зависимостью от нефтяного экспорта (в 2010–2014 гг. нефтяные доходы обеспечивали 85% экспорта и 46% ВВП): в условиях низких цен на нефть Саудовская Аравия для покрытия части бюджетного дефицита добывает излишек нефти.
- Гигантскими запасами нефти и, как следствие, высоким коэффициентом кратности запасов. В итоге стране жизненно необходимо обеспечение долгосрочного спроса на свое сырье.
- Устойчивым ростом внутреннего потребления за счет повышения благосостояния населения, диверсификации промышленности и строительства новых НПЗ и нефтехимических предприятий, субсидирования цен на энергоресурсы внутри страны.
- Необходимостью поддержки уровня свободных мощностей и, таким образом, возможности страны в краткосрочный период осуществлять балансировку на мировом рынке нефти.
Так, на чрезмерно растущем рынке или в условиях прекращения поставок какой‑либо страной Саудовская Аравия без участия прочих стран ОПЕК за счет свободных мощностей закрывает недостаток предложения, приведя рынок к равновесию.
В условиях же падения цен страна не готова была снижать свою добычу в отрыве от других крупных поставщиков, потеряв долю на ряде рынков.
Более того, Саудовская Аравия при необходимости демпинговала, в особенности на азиатских рынках.
Однако с начала 2017 г. Саудовская Аравия, наряду с другими странами ОПЕК, и рядом крупнейших мировых добывающих стран начала осуществлять программу сокращения добычи в рамках Венского соглашения ОПЕК+.
По итогам 2017 года страна выполнила свой норматив по сокращению добычи нефти на 121%.
В 2018 г. от соглашения пришлось отказаться, т. к. добыча в Венесуэле и Ливии сократилась слишком сильно. В январе 2019 года ОПЕК и ряд крупнейших поставщиков снова начали сокращать добычу.
Основной объем производства в Саудовской Аравии обеспечивают следующие месторождения:
- Ghawar — производственные мощности до 250 млн т в год;
- Safaniya –до 60 млн т/ год;
- Khurais — до 60 млн т/ год;
- Shaybah — до 50 млн т/ год;
- Manifa — до 45 млн т/ год;
- Zuluf — до 34 млн т/ год;
- Khursaniya — до 25 млн т/ год;
- Qatif — до 25 млн т/ год;
- Abqaiq — до 20 млн т/ год.
В 2010 г. были увеличены производственные мощности на месторождениях Khurais (60 млн т/ год нефти сорта Arabian Light и 4 млн т/ год газового конденсата) и Khursaniya (25 млн т/ год нефти сорта Arabian Light).
В 2011 г. на ряде месторождений проведены работы по увеличению потенциала, для чего было пробурено 104 новые скважины.
В итоге суммарные мощности добычи на них возросли на 20,7 млн т/ год.
В апреле 2013 года началась добыча на месторождении Manifa на шельфе Персидского залива (пятое крупнейшее в мире месторождение по запасам нефти); в конце 2014 года добыча нефти на месторождении вышла на проектную мощность — 45 млн т/ год.
Контракторами по проекту являлись корейская Samsung Engineering и китайская SEPCO, которая осуществила перевод электроэнергетических объектов на месторождении с простого на комбинированный цикл.
Также осуществляется проект комплексной модернизации добычных мощностей на месторождении Safaniya (Safaniya Master Plan) с целью поддержания мощностей добычи на уровне 60 млн т/год.
По проекту предусмотрено 2 фазы.
- В рамках первой — модернизация нефтесборной системы, нефтепроводов, электроснабжения.
- В рамках второй — модернизация скважин, установка новой подъемной инфраструктуры и погружных насосов.
В марте 2010 г/ Saudi Aramco подписала контракт стоимостью 1 млрд lдолл США с компанией McDermott International на модернизацию нефтесборной системы для месторождения North Safaniya, прокладку 53‑км МНП и организацию электроснабжения.
В декабре 2012 г. состоялся монтаж новой морской добывающей платформы (МП) TP-20, при этом ожидалось, что энергоснабжение будет обеспечено в 2013 г.
Однако сроки сдачи были смещены, и электрический подводный кабель (46 км) был проложен только в середине 2015 г.
Тендер по 2й фазе проекта должен был быть проведен в 2013 г, однако был отложен на неопределенный срок.
В начале 2015 г. Saudi Aramco заморозила работы по наращиванию добычных мощностей на месторождении Khurais до 75 млн т/год минимум до 2018 г, ввиду роста затрат.
Однако, после заявлений министра нефти Саудовской Аравии о необходимости инвестиций в крупнейшие проекты, в ноябре 2015 г. работы возобновились.
EPC-подрядчиком на проекте стоимостью 3 млрд lдолл США является итальянская Saipem.
Ввести новые мощности планировалось в 4 квартале 2018 г.
Мощности добычи в пределах Нейтральной зоны составляют около 30 млн т/год (из них 15 млн т/год — мощности добычи на суше, 15 млн т/год мощности шельфовой добычи), а производство делилось в пропорции 50:50 между Кувейтом и Саудовской Аравией. Крупнейшими месторождениями в рамках Нейтральной зоны являются континентальное Wafra (СП Wafra Joint Operations) и шельфовое Khafji (СП Khafji Joint Operations).
Добычу нефти на месторождениях Нейтральной зоны от Саудовской Аравии осуществляла дочерняя компания Saudi Aramco — AGOC. В октябре 2014 г/ на месторождении Khafji добыча была остановлена в связи с изменениями в экологическом законодательстве Саудовской Аравии, в мае 2015 г/ добыча была остановлена на месторождении Wafra.
В настоящее время ведутся переговоры между представителями Кувейта и Саудовской Аравии о возможности возобновления производства на структурах в 2019 г.
В Саудовской Аравии производится нефть различного качества: от тяжелой до сверхлегкой.
Почти 2/3 нефтяного сырья, добываемого в стране, приходится на легкую и сверхлегкую нефть.
Легкие сорта нефти добываются в основном на континентальных месторождениях, более тяжелые — на шельфовых.
Нефтяное сырье Саудовской Аравии, за исключением сортов Arab Extra Light и Arab Super Light, отличается повышенным содержанием серы.
На месторождении Ghawar производится нефть сорта Arabian Light. Более легкие сорта нефти с низким содержанием серы — Arab Extra Light и Arab Super Light добываются на континентальных месторождениях Abqaiq и Hawtah.
На шельфе Персидского залива добывается нефть сорта Arab Medium (основные месторождения — Zuluf и Marjan) и нефть сорта Arab Heavy (основное месторождение — Safaniya).
Как кризис повлиял на Саудовскую Аравию
Бюджет этого государства на прямую зависит от нефтяных поступлений.
Дыры в бюджете, образовавшаяся после падения цен на нефть закрывали благодаря резервным средствам Аравии, но и это не было последним инструментом против образовавшегося дефицита.
Продажа гособлигаций и зарубежных ценных бумаг тоже присутствовала как вариант помощи и восстановления, против увеличения пробелов в бюджете государства.
Необходимой составляющей для возвращение в прежние рамки бюджета должно являться сокращения траты средств на обеспечение социальными благами граждан Саудовской Аравии.
Необходимые реформы содержат в себе отмену субсидий на топливо, воду и оплату электричества.
Государство старается как можно меньше обделить в чем -либо своих граждан, но и критичность ситуации не оставляет выбора чем-либо жертвовать для дальнейшего процветания государства.
Саудиты в поисках новых источников дохода — они инвестируют в сферу космического туризма — в проекты Ричарда Бренсона, строят город будущего, напичканный новыми технологиями.
Появились и новые вызовы на международной арене: США становятся всё более неудобным партнёром, а Россия — наоборот даёт идеи для сотрудничества, в частности в сфере обслуживания нефтяной промышленности.
Ноябрь 2017 г. Несколько Саудовских принцев арестованы по обвинениям в коррупции.
Власти Саудовской Аравии могут конфисковать имущество у арестованных принцев и связанных с ними бизнесменов (в общей сложности около 60 человек) на сумму в 800 млрд долл США.
Есть еще 1 источник — многочисленная семья.
Однако, вероятно не все хотят добровольно делиться деньгами.
С этим связывают атаку на элиту страны.
Пожертвовать «своими» ради процветания всей страны.
Хороший урок для всех стран где есть разросшиеся элиты.
Саудовская Аравия и ОПЕК+
Только-только восстановив производственные мощности до прежнего уровня, Саудовская Аравия, как и другие игроки нефтяного рынка, лицом к лицу встретилась с глубоким кризисом в отрасли.
Эпидемия коронавируса, начавшаяся в декабре 2019 года, вызвала масштабное снижение спроса на нефть и последовавшее за этим обрушение цен.
Для стабилизации рынка экспортеры нефти еще в конце 2019 года решили принять дополнительные меры по искусственному сокращению объёмов добычи.
Саудовская Аравия, которая является одним из основателей картеля, планировала взять обязательство по снижению добычи на 400 тысяч баррелей/сутки.
Судьбоносный саммит участников сделки ОПЕК+ состоялся 5-6 марта 2020 г. Стороны не смогли договориться об условиях соглашения. После провальных переговоров с 1 апреля 2020 года каждая страна начала контролировать уровень добычи на своё усмотрение.
После развала сделки Саудовская Аравия вновь нарастила добычу нефти, но уже до 12,3 млн баррелей в сутки. Затем Saudi Aramco заявила, что отправила на экспорт рекордное число танкеров: 15 суден отправились доставлять 18,8 млн баррелей нефти.
Рост нефтедобычи в королевстве создал переизбыток нефти, что привело к её обесцениванию. На фоне борьбы за рынок королевство начало предлагать скидки свои потребителям. Для Азии Saudi Aramco снизила апрельские цены на 4-6 долл США/барр, для США – на 7 долл США/барр, для стран северо-западной Европы – на 8 долл США/барр.
Кроме того, компания сделала скидки на сжиженные углеводородные газы пропан и бутан. Начиная с апреля 2020 года, 1 т пропана от Saudi Aramco стоит 230 долл США вместо 430 долл США, а контрактная стоимость 1 т бутана упала с 480 до 240 долл США.
Однако свобода действий для участников сделки ОПЕК+ была недолгой: 10 апреля министры вновь провели переговоры, в ходе которых саудиты обязались в мае-июне ежесуточно сокращать по 2,5 млн баррелей в сутки. Сейчас в Саудовской Аравии надеются, что ситуация на рынке нефти в изменится к лучшему уже в ближайшие месяцы.
Автор:Ольга Бахтина
https://neftegaz.ru/analisis/history/542575-neftyanaya-otrasl-promyshlennosti-saudovskoy-aravii/